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12月8日个股点评:广深铁路(601333)

2016-12-08 14:50:02 来源:牛股新闻网

12月8日个股点评:广深铁路(601333)

12月8日个股点评:广深铁路(601333)

广深铁路主要经营客运和货运运输业务。首三季收入和股东净利润分别按年上升11.9%和23.4%至126亿人民币和10亿人民币;第三季利润增长放缓,收入按年上升16%,股东净利润按年微跌2.5%,主要受营运成本上升、出售非流动资产减少和税项支出较高所致。客运发送量首9个月按年微跌0.9%,其中城际列车则按年上升1.2%。货运发送量首9个月按年微跌0.6%。

市场憧憬20年以来无加价的客运运费即将上调,集团47%的收入来自客运收入,为客运运价上调最大的受惠者。发改委发布客运列车定价办法并向社会征求意见,并首次明确运价成本构成。铁路客运基价20年未做过调整,但货运基价较2000年已经上涨了207%,市场普遍认为传递客运运费涨价讯号。此外,母公司为广州铁路集团,为中国铁路总公司所属企业。中国铁路总公司总经理盛光祖即将退休,由交通运输部副部长陆东福接任,自2011年盛光祖接任中铁总总经理,客运票价改革和铁路土地货币化等改革被暂停。由于中铁总庞大负债和营运亏损,市场憧憬期盼已久的客运运费改革或将于2017年实行。此外,广深铁路向母公司购入铁路营运资产,有助提升客运和货运收入。集团向三茂铁路、广梅汕铁路及广铁集团分别订立资产收购协议,收购价共7亿人民币,收购后客运业务将拓展至全广东省全境、改善货物发送量和提高货物周转率。

广深铁路为为深港通目标,H股较A股折让21%,可为南下资金可带来投资概念。建议于50天平均线4.18港元附近买入,沽出价为5.2港元。

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